PT Rifan Financindo - Perusahaan penyedia solusi sistem informasi berbasis telematika dan internet of things (IoT), PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk resmi menetapkan harga penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di level Rp 180.
Calon emiten dengan kode saham TRON ini melepas 750 juta saham biasa atau 25,42% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Jika dihitung maka perusahaan akan mengantongi dana segar Rp 135 miliar.
Penetapan harga saham IPO tersebut berada di rentang menengah dari harga penawaran saat masa pembentukan harga atau masa penawaran awal (bookbuilding) yang digelar pada periode 10-20 Februari 2023.
Perusahaan akan menggunakan dana IPO sebesar 30% akan digunakan untuk belanja modal dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat.
Adapun sisa dana IPO akan digunakan untuk modal kerja, terdiri dari biaya operasional proyek pekerjaan pengembangan smart city dan business solution provider dalam aspek teknologi transportasi di berbagai kota di Indonesia.
Advertisement
Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja dan pembelian bahan baku produk serta pengembangan segmen distribusi penjualan produk dan layanan melalui jalur Business to Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C).
Berdasarkan prospektus ringkas PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk, perseroan menyatakan sudah mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa 28 Februari 2023.
Dengan demikian, PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. akan mulai melakukan penawaran umum (IPO) pada Kamis 2 Maret hingga Senin 6 Maret mendatang. Perseroan menargetkan saham perusahaan bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu 8 Maret 2023.
Sementara itu, tanggal penjatahan ditetapkan pada 6 Maret. Adapun tanggal pengembalian uang, tanggal distribusi saham dan Waran Seri I secara Elektronik pada 7 Maret.
Penjamin pelaksana emisi efek sekaligus penjamin emisi efek yakni PT Surya Fajar Sekuritas, dengan komitmen kesanggupan penuh (full commitment).
Bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga menggelar Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA) melalui penjatahan saham, maksimal 5% dari jumlah penerbitan saham baru yang ditawarkan dalam IPO atau 37.500.000 saham.
Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 375.000.000 Waran Seri I yang menyertai saham baru maksimal 17,05% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Waran ini diberikan cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru.
Setiap pemegang 2 saham baru, berhak mendapat 1 Waran Seri I, di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru TRON. Harga pelaksanaan waran yakni Rp 250 per saham sehingga total hasil pelaksanaan waran maksimal sebesar Rp 93,75 miliar. Pelaksanaan waran berlaku 6 bulan atau lebih sejak efek tersebut diterbitkan, yakni mulai 8 September 2023 sampai dengan 7 Maret 2025.
Sumber : Finance.detik
PT Rifan Financindo
Comments